(資料圖片)
中郵證券有限責任公司吳文吉近期對鉅泉科技進行研究并發布了研究報告《Q2業績環比改善，新產品多線布局》，本報告對鉅泉科技給出買入評級，當前股價為64.18元。
鉅泉科技(688391)
事件
公司發布2023年半年度報告：2023H1公司實現營業收入3.06億元，同比增長1.49%；實現歸母凈利潤0.80億元，同比下降7.92%。
投資要點
Q2業績環比改善。報告期內，公司實現營業收入3.06億元，同比增長1.49%；實現歸母凈利潤0.80億元，同比下降7.92%；實現扣非歸母凈利潤0.62億元，同比下降24.99%。公司加大產品市場推廣，持續優化產品結構，營收端穩定發展。23Q2單季度，公司實現營業收入1.70億元，環比增長25.11%；實現歸母凈利潤0.46億元，環比增長32.58%。
高研發投入夯實技術實力，公司產品線持續豐富。報告期內，公司研發投入7,421.56萬元，同比增長36.59%，持續保持高水平的研發投入。1）在電能計量芯片領域，目前公司研發的第一代高性能主控MCU已進入客戶試用階段，并根據產品升級迭代引領國網和南網對新一代物聯表的功能需求。2）在智能電表MCU芯片領域，公司23H1持續對現有的MCU芯片進行迭代更新，目前已研發出多款支持國網單、三相智能電能表MCU，能夠滿足下一代32位大容量低功耗智能電表主控MCU也已進入量產階段。新一代高性能帶CANBus的MCU正處于研發階段，產品上市后能夠為能電表客戶提供更具性價比和競爭力的產品。3）在載波通信芯片領域，公司于2022年11月已獲取國網計量中心HPLC芯片互聯互通檢測通過報告，于2023年3月通過國網計量中心雙模通信檢測，并拿到正式檢測報告。4）公司也積極布局BMS芯片產品進入下游應用領域，主要為工業級及車規級的AFE芯片和消費類電量計芯片。公，通過設計、研發、測試和驗證等一些列評審和可靠性測試，第一顆AFE芯片于今年7月份開始流片。
投資建議
我們預計公司2023-2025年分別實現收入8.12/9.22/10.15億元，實現歸母凈利潤分別為2.05/2.47/2.77億元，當前股價對應2023-2025年PE分別為26倍、22倍、19倍，給予“買入”評級。
風險提示：
市場需求不及預期；新產品研發不及預期；市場競爭加劇等。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有1家機構給出評級，買入評級1家；過去90天內機構目標均價為88.2。
關鍵詞 :
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中郵證券有限責任公司吳文吉近期對鉅泉科技進行研究并發布了研究報告《
證券之星 08-06 11:41:31
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【環球網報道】綜合俄新社、塔斯社等多家俄媒報道，俄羅斯國家杜馬（議
環球網 08-06 11:43:49
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10元包郵怎么做到的，10元包郵這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看
互聯網 08-06 11:21:12
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來為大家解答以上的問題。小心超人小心超人小心，小心超人吧超人正傳這
互聯網 08-06 11:11:50
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記者任磊磊“智能穿戴產品不是玩具，而是實實在在能夠監測人體健康的科
齊魯壹點 08-06 10:55:26
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增程是個寶！招標文書顯示阿維塔12將推雙動力：價格或新低
快科技 08-06 10:46:36
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一、樓頂承重1平米多少斤根據國家標準，一平方米的建筑它的承重范圍是
互聯網 08-06 10:32:44
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原標題：河北涿州迅速開展災后清理與物資轉運工作受洪澇災害影響，河北
央視新聞客戶端 08-06 10:11:54
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伊秀經驗網 08-06 10:06:41
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“熱烈歡迎K1178次列車英雄班組平安歸來!”此前，受強降雨影響K1178次
央視新聞綜合 08-06 10:06:19
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據央視新聞報道總臺記者劉穎超已趕到了山東平原縣第一人民醫院，截至今
大皖新聞 08-06 09:41:30
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最近，筆者的微信又“爆炸”了，打開一看，全是問“二中的事兒是真是假
騰訊網 08-06 09:30:19
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胡曉雯 08-06 09:11:09
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MR本月早些時候獲得的一份研究報告顯示，預計iPhone15Pro的價格將比iPh
快科技 08-06 09:13:51
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拓寬問題反映渠道、推進黨建業務深度融合、提高為民服務效能……今年以
安徽新聞網-安徽日報 08-06 08:44:48
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互聯網 08-06 08:32:56
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陜西日報 08-06 08:05:04
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新浪體育 08-06 07:15:22
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光明網-《光明日報》 08-06 07:00:25
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